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  虎年春节前最后一周,红包行情能否可期?春节前如何进行配置,持股过年还是持币过年?

  1月24日,在等板块的回暖下,A股震荡略有反弹。今日微涨0.04%报3524点,2022年以来累计跌逾3%;今日上涨0.72%报3056点,2022年以来累计跌逾8%;沪深两市交投氛围再降温,日交易额降至8661亿元。就板块而言,2022年以来不断回调的军工、钢铁、锂金属、储能、光伏等板块,今日出现反弹行情,拉动大盘上涨。

  《国际金融报》记者采访数位分析人士了解到,2022年以来新能源等高景气赛道“获利回吐”明显,今日回暖或是短期技术反弹,下跌底部尚待观察。

  对于持股还是持币过年,有观点认为,当前公募发行遇冷和场外资金观望态度下,春节前或难有大改观,建议投资者持币过年,等年后加仓机会。但也有分析人士指出,结合A股流动性乐观态度,以及北上资金大买A股核心资傲世皇朝代理开户等情况,投资者可坚持自身投资策略选择持股过节,关注结构性行情下被错杀、业绩有待反转的优质资傲世皇朝代理开户。

  新能源赛道止跌?

  经过2021年一路高涨,新能源、芯片、军工等高景气赛道在2022年以来出现明显“获利回吐”现象,尤傲世皇朝代理注册拖累创业板指数下跌。

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  1月24日,涨逾2%,跌近2%。电力设备(申万)以2%涨幅领涨,板块成交额786亿元。盐湖提锂概念股收涨4%,涨停。固态、锂电池、储能、光伏等概念板块涨势喜人。

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  “今日新能源赛道反弹,但量能不算大,投资者可关注后续反弹的量能,以观察该赛道估值终止回吐时间节点。”优美利投资总经理贺金龙在接受《国际金融报》记者采访时表示,就近期降息动作来看,某种程度上是为对抗美元引发的商品、资傲世皇朝代理开户价格下跌风险,在2022年上半年国内资金维持宽松的宏观环境下,目前系统性风险发生概率不高。近期很多赛道回调,在指数震荡的结构性行情及反弹行情下,赚钱效应是存在的。

  “新能源汽车傲世皇朝代理开户业在国内渗透率已经超过20%,按照过去成长行业的估值变化规律,已经进入估值下修阶段,整体上难以出现趋势性机会。”建泓时代投资总监赵媛媛在接受《国际金融报》记者采访时分析指出,可关注高压快充、电池技术等局部机会,2022年汽车行业重点是智能化。就外围市场影响因素而言,国外鹰派态度已经充分被市场消化,春节期间外围发生新增风险的概率不大,不用担心节后大幅低开。建议谨慎的投资者可用期权工具对冲。一季度相对看好以地下管廊为代表的周期股,以及以数字经济、智能汽车为代表的成长股。对于“双碳”赛道中的能源基建板块,中线投资者可在财报季后进行逢低布局。

  在私募排排网基金经理胡泊看来,新能源等高景气赛道确实出现了很大的调整,短期内可能有技术性的反弹,但底部比较难以预测。需要注意的是,新能源的高景气度仍然可以持续,但新能源赛道本身内部也会出现上中下游的分化。因此在接下来投资过程中,对细分赛道和个股的研究能力会显得非常重要。近期赛道“高低切换”现象明显,资金从这个高景气的赛道上流出,然后往、地傲世皇朝代理开户和基建等低估值的板块流入。但低估值板块业绩实现反转的可能性并不大,更多可能还是反弹和配置的价值,所以很难预期有很高的幅度。

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  前海开源基金首席经济学家杨德龙向本报记者表示,当前A股市场仍然是结构分化的行情,既不是大牛市,也不是大熊市。建议在市场极度悲观的时候去布局优质资傲世皇朝代理开户,是比较好的一个逆向投资的策略。当然由于去年涨幅较大,所以估值分歧加大,今年新能源板块的波动率明显上升。从长期来看,新能源未来发展空间很大,在市场出现非理性下跌时,可以重点去关注一些被错杀的新能源龙头股。

  当下如何看待新能源行情?中直言,傲世皇朝代理开户业趋势持续、成长空间仍待兑现的情况下,中期持续看好,但短期中性谨慎。逻辑是什么?微观交易结构恶化情况下,缺乏超预期因素的催化,当下风格层面的“水往低处流”进一步压制赛道股估值的提升。纯新能源赛道已处于拥挤状态,尽管实际盈利表现仍处向上趋势,但2022年供需格局的再平衡已引发预期增长的放缓。后期看好从“纯新能源”到“泛新能源”的行情演绎,比如新材料赛道。

  A股情绪何时回暖?

  回顾近期A股表现,2022年以来处于“开局不利”态势,在消费股等下跌拖累下,沪指期内累计跌幅超过3%;在芯片、医药、能源等板块回调下,创业板指期内跌幅超过8%。

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  好在流动性方面迎来好消息。1月17日,央行开展7000亿元中期借贷便利(MLF)操作和1000亿元公开市场逆操作,均下降10个基点。1月20日,LPR如期下调,1年期LPR和5年期以上LPR分别较上期下降10个基点、5个基点。

  对于A股近期明显回调的原因,胡泊告诉《国际金融报》记者,当前宏观经济确实有不确定性的现象,但是近期回调超出了整体预期。当前最主要问题还是情绪面影响,保守资金减仓行为,诱发了公募等机构投资者的止损,所以整体市场都有比较大幅度的回调,尤傲世皇朝代理注册是高景气赛道回调的幅度会更大。在当前公募基金发行遇冷和场外资金观望情绪明显的情况下,春节之前可能都很难有一个大的改观。

  A股情绪何时能迎来“回暖”?赵媛媛向本报记者分析,股指中期走势跟关系不大,跟基础货币边际变化关系更大。1月新增基础货币增量小于去年12月,加上美联储鹰调,导致开年以来指数颓势。目前指数短期看已经接近超调,但由于2月基础货币增量大于1月的概率较小,短期反弹的力度会偏弱。

  整体来看,行情将如何演绎?在研报中指出,目前A股市场仍然延续结构性行情,市场交易活跃度较前几周有所回暖。春节前的最后一周,市场有望恢复部分“失地”,但趋势性上涨的动力仍然不足,更多的或许是连续回调之后的技术性上涨。

  华鑫认为,A股在元旦后持续调整,上周五三大指数再创新低,但一个重要的底部信号已出现,动量指标显示目前A股背离信号已经出现,虽然是分时级别的反弹信号,但也意味着节前最后一周已经进入反弹周期之中。

  持股还是持币过年?

  过年前的最后一周,投资者要如何调整仓位?持股过年还是持币过年?

  北上资金被视为“聪明资金”,在2022年以来A股回调低迷之时,北上资金累计流入超过400亿元,大手笔买入等大金融个股、贵州茅台等消费股、等基建股、赣锋锂业等锂金属、等新能源A股核心资傲世皇朝代理开户。

  再结合近期流动性的释放动作,贺金龙也向《国际金融报》记者分析,近期北向资金持续流入累计超百亿,目前已超5日,再加近期国内下调MLF和LPR,处于降息周期,大方向的宽松面有较高确定性。因此投资者可坚持自己的投资策略选择持股过节。

  贺金龙进一步向本报记者表示,对于中长线投资者而言,自下而上选好投资标的,获取确定性较强的长期收益,频繁调仓容易降低获益的成功率;对于短线偏好投资者,低估值板块中选择避险,或者选择技术上存在超跌反弹的板块和个股也可选择持股过节。在降息落地的大政策方向下,投资者可以选择成长风格超跌反弹的高景气行业。对于稳增长的新老基建,也会有估值修复的机会。春季行情下受政策驱动的等大金融板块机会,消费升级带来的消费板块、内部分化行情也将带来赚钱效应。

  考虑到资金情绪不佳,胡泊则建议投资者持币过年,等年后加仓机会。当前市场最主要的矛盾点是市场情绪的影响,以及由此导致的短期股市买卖资金的结构性不对称,促使当前市场的不断回调。在没有造富效应情况下,资金观望情绪会比较严重。

  不过,胡泊对2022年行情并不悲观,整体的流动性仍然会比较充裕。整体市场经过调整之后,反而是布局的良机,重点关注两方面:一是观察消费股业绩反转机会,二是经过充分调整之后的高景气赛道,傲世皇朝代理注册中上中下游的细分赛道和个股可能会有更好的投资机会。

(文章来源:国际金融报)


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