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傲世皇朝代理 xtcg 2个月前 (07-26) 13次浏览

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  7月26日晚间,“抛出”一份定增预案,拟向华能资本、等定增募资不超过100亿元。而这也是今年发布定增预案的中,拟募集金额最高的一家。

  自去年定增新规实施以来,定增市场回暖,机构投资者参与热情较高,毕竟在以净资本为核心的监管体系下,资本实力是决定证券公司核心竞争力的关键要素。不过,值得注意的是,今年以来,券商定增缩水时有发生,不仅中小券商募集金额“寒碜”,更有大型券商定增缩水7成,而在此种情形之下,今年券商定向的节奏明显放缓。

  长城证券拟定增不超过100亿元

  不超过1/4用于还债

  7月26日晚间,长城证券披露非公开发行股票预案。公司拟募集资金数额不超过100亿元(含),发行对象不超过35名(含),除公司控股华能资本、股东深圳能源、深圳新江南外,傲世皇朝代理注册他发行对象的范围为、券商、信托、机构投资者等。

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  本次发行的股票数量不超过发行前公司总股本的30%,即不超过9.31亿股(含)。傲世皇朝代理注册中,华能资本本次认购金额不低于20亿元,不超过46.38亿元,深圳能源本次认购金额在3-8亿元之间,深圳新江南本次认购金额不超过12.36亿元。

  长城证券表示,此次募集的资金扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金、补充公司营运资金及偿还债务,以支持公司未来业务发展,提升公司的市场竞争力和抗风险能力,促进公司战略发展目标的实现。

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  具体来看,拟向资本中介业务投入不超过50亿元,向业务拟投入不超过25亿元。值得注意的是,募集的资金中,不超过25亿元将用于偿还债务。

  长城证券在里表示,在公司打造“数字券商、智慧投资、科创金融”过程中,需要较多资金投入以发展财富管理、自营投资、投资以及资傲世皇朝代理开户管理等业务,亦需要投入较多资金加强信息技术建设、开展国际化布局。为积极把握资本市场发展机遇,实现公司战略目标,通过本次非公开发行,公司一方面将补充资本金,有利于在行业竞争中取得优势,另一方面可相应加大对各项业务的投入,从而培养新的利润增长点,推动公司实现战略目标。

  多家券商定增不及预期

  募资额最高缩水超7成

  近年来随着我国资本市场改革不断深化,证券行业分层分化发展加剧,大型券商对优质发行人的垄断力度进一步增强,行业集中度正在加速提升。与此同时,资本市场对外开放程度进一步提升,外资券商加快布局,进一步加剧了行业竞争。

  传统轻资本的经纪业务占比相对持续下降,国内券商开始摆脱仅依靠牌照和通道类业务的轻资傲世皇朝代理开户模式,资傲世皇朝代理开户负债表的扩张逐渐成为主要的盈利来源,资本实力对于证券公司的重要性提升,多家上市券商都在近年完成了A股非公开发行,特别是去年,券商定增热情异常高涨。

  具体到各家募资额上来看,券商“进补”比较猛,百亿级别比比皆是。比如去年以200亿元的募资总额位居榜首,此外,证券、5家券商去年拟募资金额均超过百亿元。

  不过,尽管券商“进补”意愿强烈,但市场有时并不买账,定增缩水近一年来频频发生。

  今年4月,天风证券82亿定增落地,相较此前128亿定增募资预案,募资金额缩水已明显;今年5月21日,浙商证券发布公告称,本次非公开发行完成后,公司新增股份数约2.64亿股,发行价格10.62元,募集资金总额约28.05亿元。值得注意的是,这个金额与100亿预计募资金额的目标缩水超7成。

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  今年7月6日,发布公告,公司通过非公开发行方式实际发行了1.73亿股,募集总资金17.37亿元。这个金额小于拟投入募集资金47亿元。与此同时,公司调整了募资用途,将主要投向子公司湘财证券的主营业务——自营、信用业务。

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  中小券商如是,龙头券商也不能幸免。去年12月29日,中信建投证券发布公告称,公司增发1.1亿股,发行价格为35.21元,募集资金总额为38.84亿元。而值得注意的是,此前公司计划募资金额为130亿元,而实际募资金额缩水7成。

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  对于实际发行规模低于预期值,中信建投证券表示有两大原因,一是由于公司A股股价较2019年1月有大幅上涨,预测基础发生变化;二是公司两年来通过利润滚存实现了一定的资本补充。

  不仅定增募资额缩水,有些券商定增还遭遇破发。比如

  7月19日,西部证券6.07亿股当日上市流通,该股份属于定向增发机构配售股份。受解禁消息影响,当天西部证券股价开盘后下跌,最终收盘价为7.5元,跌破定增发行价7.75元。而截至到7月26日收盘,西部证券股价为7.71元,仍较定增发行价低。

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  在券商定增屡见缩水之下,长城证券的定增是否能满额募集也成为关注重点。

  值得注意的是,上述定增不及预期的几家券商,前十大股东均未出资参与定增,而长城证券此次定增,大股东明确表达了认购的意愿。

  公告表示,公司控股股东华能资本、股东深圳能源及深圳新江南不参与本次发行定价的市场竞价过程,但承诺按照市场竞价结果与傲世皇朝代理注册他投资者以相同价格认购。若本次发行未能通过竞价方式傲世皇朝代理开户生发行价格,则华能资本、深圳能源同意以发行底价作为认购价格参与本次认购,深圳新江南将不参与本次认购。

  节奏放缓

  今年至少有三家券商发布定增方案

  今年以来,券商定增节奏放缓,7个多月过去,发布定增方案的券商才至少只有三家,数量明显不及去年同期。

  在长城证券发布定增方案之前,今年已有发布了定增预案。

  今年1月29日,国海证券发布非公开发行股票预案公告,拟非公开发行股票的数量不超过16.33亿股,募集资金不超过85亿元,用于投资与交易业务等项目。

  6月3日晚间,锦龙股份发布公告称,公司于2021年6月3日召开的第八届董事会第三十次(临时)会议审议通过了《非公开发行股票预案》。本次非公开发行股票数量不超过2.64亿股(含),非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%。本次发行拟募集不超过人民币约33.24亿元。扣除发行费用后,用于偿还公司借款和补充公司流动资金。

(文章来源:中国报)


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